marketinsiders.gr

Η νορβηγική DNB Bank προγραμματίζει να εξαγοράσει όλες τις μετοχές της ανταγωνιστικής σουηδικής εταιρείας Carnegie Holding, καταβάλλοντας περίπου 12 δισεκατομμύρια κορώνες (1,1 δισεκατομμύρια δολάρια). Αυτή η κίνηση αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα για τη συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα στην σκανδιναβική αγορά.

Η τράπεζα με έδρα το Όσλο υπέγραψε συμφωνία με τον κύριο μέτοχο της Carnegie, την Altor Equity Partners του Harald Mix, καθώς και με τους μειοψηφικούς μετόχους, για την εξαγορά του σουηδικού ομίλου σε μετρητά, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Η συμφωνία έρχεται μετά από ένα κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, καθώς οι τράπεζες προσπαθούν να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους σε απρόβλεπτες συνθήκες, όπως τα διεθνή ρυθμιστικά κόστη και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός.

Αυτή η συμφωνία έρχεται σε μια εποχή που παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στην περιοχή, καθώς οι δανειστές επιχειρούν να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους στις προκλήσεις που θέτουν τα διεθνή ρυθμιστικά κόστη και ο σφοδρός ανταγωνισμός.

Η σουηδική τράπεζα Svenska Handelsbanken υπέγραψε το 2023 συμφωνία για την εκχώρηση των ιδιωτικών της δραστηριοτήτων, των ασφαλίσεων ζωής και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Φινλανδία. Επιπλέον, πούλησε τον δανικό της τομέα, ο οποίος είχε περιουσιακά στοιχεία σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στην Jyske Bank έναν χρόνο νωρίτερα, σε μια από τις μεγαλύτερες τραπεζικές συμφωνίες που έχουν γίνει στη Δανία τα τελευταία 20 χρόνια.

Εν τω μεταξύ, η Nordea Bank στη Φινλανδία προγραμματίζει να ολοκληρώσει την εξαγορά της Danske Bank, η οποία παρέχει προσωπικές και ιδιωτικές τραπεζικές υπηρεσίες στη Νορβηγία, μέσα στο 2024.

Η πτώση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες σημαίνει ότι η περίοδος ταχείας αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους έχει τελειώσει. Ως αποτέλεσμα, οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες αναγκάζονται να αναζητήσουν νέες στρατηγικές για να αυξήσουν τα έσοδά τους από προμήθειες.

Σύμφωνα με δήλωση τον Kjerstin Braathenm, “Η συναλλαγή σηματοδοτεί μια σταδιακή αλλαγή στην αύξηση του μεριδίου των εσόδων που σχετίζονται με τα τέλη για την DNB στο σύνολό της”.

Η Carnegie Holding λειτουργεί ως μητρική εταιρεία του Ομίλου Carnegie, που περιλαμβάνει μια επενδυτική τράπεζα στη Σκανδιναβία και έναν διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων με 850 εργαζόμενους. Η κατανομή των εσόδων του ομίλου ανέρχεται στο 56% από επενδυτικές υπηρεσίες και στο 44% από τη διαχείριση περιουσίας.

Η Altor απέκτησε την Carnegie το 2009, με σκοπό να τη μετατρέψει στην κορυφαία επενδυτική τράπεζα και διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων της σκανδιναβικής περιοχής. Η σουηδική τράπεζα είχε διαρκώς τη φήμη υποψήφιας για δημόσια προσφορά (IPO). Να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο, ο Mix, συνεργάτης της Altor, δήλωσε ότι ο όμιλος είναι έτοιμος να εισέλθει στο χρηματιστήριο, αλλά δεν αποκάλυψε κάποιο χρονοδιάγραμμα.

Η DNB Markets πρόκειται να αλλάξει την ονομασία της σε DNB Carnegie σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, με τους όρους κλεισίματος να περιλαμβάνουν ρυθμιστικές εγκρίσεις.

Τον Σεπτέμβριο, η Carnegie διέθετε 436 δισεκατομμύρια κορώνες σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, τα οποία αφορούσαν την ιδιωτική τραπεζική και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, ανακοίνωσε καθαρά έσοδα 535 εκατομμύρια κορώνες για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους.