Η βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Direct Line συμφώνησε να αποδεχτεί την καλύτερη πρόταση εξαγοράς που υποβλήθηκε από την Aviva. Ο μεγάλος ανταγωνιστής της στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου αναθεώρησε την προσφορά του, και πλέον η Aviva θα εξαγοράσει τη Direct Line για 3,6 δισ. λίρες (4,6 δισ. δολάρια).
Οι δύο ασφαλιστικές εταιρείες δήλωσαν μέσω κοινής δήλωςσης ότι κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία για μια συναλλαγή που περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές, με την Aviva να εξαγοράζει την Direct Line για 275 πένες ανά μετοχή, το οποίο αντιστοιχεί σε premium 73,3% σε σχέση με την τιμή της μετοχής στις 27 Νοεμβρίου, λίγο πριν η Aviva καταθέσει την αρχική της προσφορά.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της Direct Line καταγράφει άνοδο 7% στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενώ η μετοχή της Aviva υποχωρεί κατά 0,31%. Η μετοχή της Direct Line έχει αυξηθεί κατά 33% φέτος λόγω των φημών για εξαγορά, ενώ η μετοχή της Aviva έχει κερδίσει 12%.
Σημειώνεται πως η Aviva είχε υποβάλει την προηγούμενη πρόταση της στις 28 Νοεμβρίου, αποτιμώντας την Direct Line στα 3,3 δισ. λίρες, με premium 60% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 18 Νοεμβρίου, την οποία η Direct Line είχε απορρίψει.
Οι μέτοχοι της Direct Line θα λάβουν μετοχές της Aviva που θα αντιστοιχούν σε μερίδιο 12,5%, καθώς και πρόσθετο μέρισμα 5 πένες ανά μετοχή. Στην προηγούμενη πρόταση της Aviva, στις 28 Νοεμβρίου, η Aviva προσέφερε 250 πένες ανά μετοχή για την πλήρη εξαγορά της Direct Line.
Οι αναλυτές της Peel Hunt, με επικεφαλής τον Andreas van Embden, επισήμαναν ότι η αυξημένη προσφορά της Aviva υποδεικνύει ότι η συγχώνευση θα «δημιουργήσει υψηλότερες συνέργειες από ό,τι είχαμε προβλέψει». «Συνολικά, αυτή είναι μια ελκυστική νέα προσφορά, 10% υψηλότερη από την αρχική με τις 250 πένες ανά μετοχή, την οποία ήδη είχαμε προτείνει ότι ήταν μια πολύ λογική προσφορά», ανέφεραν οι αναλυτές.